ロート製薬株式会社EPSを6.8％下回った：ロート製薬のEPSが6.8%未達：アナリストが考える次の展開は？

ロート製薬株式会社の四半期決算が先週発表された。(先週、ロート製薬株式会社（東証：4527）の四半期決算が発表された。 結果は全体的にややマイナスだったようだ。売上高680億円はアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり37.18円と6.8％の未達であった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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ロート製薬の最新決算を考慮したアナリスト8名による直近のコンセンサスは、2025年の売上高3,078億円である。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は11%増加することになる。 一株当たり法定利益は12％増の149円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,019億円、1株当たり利益（EPS）を150円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も強気なアナリストは4,770円、最も弱気なアナリストは3,460円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 ロート製薬の2025年末までの年率15%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率9.3%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率3.9%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、ロート製薬の成長見通しが過去に比べ明るい一方で、ロート製薬がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想している。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のRohto PharmaceuticalLtdアナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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