株式会社メディパルホールディングス (東証:7459) の見通し、株価上昇には後押し必要

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）14倍を超える中、PER10.4倍のメディパルホールディングス（東証1部7459）は魅力的な投資先と言えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

ここ数年、他社を凌駕する収益成長で、メディパルホールディングスは比較的好調に推移している。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERを引き下げているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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メディパルホールディングスの成長トレンドは？

MediPalホールディングスのPERは、限られた成長しか期待できず、重要なことは市場よりも悪い業績を上げると予想される企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに異例の20％の利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で52％上昇した。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後の見通しについては、今後3年間は収益が減少し、毎年4.4％の減益になると6人のアナリストが予想している。 市場が毎年10％の成長を予測している中で、これは残念な結果だ。

この情報により、メディパルホールディングスが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したPERにつながるとは考えにくい。 同社が収益性を改善しなければ、PERはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

メディパルホールディングスのPERから何を学ぶか？

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

メディパルホールディングスが低PERを維持しているのは、予想通り業績が低迷しているためだ。 今のところ、株主は将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低PERを受け入れている。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。

また、メディパルホールディングスの注意すべき兆候を1つ見つけたことも注目に値する。

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