永谷園ホールディングス (東証:2899) の低調なPERは好機到来か？

株式会社永谷園ホールディングス （東証：2899）の株価収益率（PER）14.2倍は、PERの中央値が14倍前後である日本の市場と比較すると、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

最近、永谷園ホールディングスは順調に業績を伸ばしている。 この好調な業績に陰りが見えると予想する向きが多いため、PERが上がらないのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は株価の先行きをそれほど悲観していないのだろう。

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永谷園ホールディングスの成長トレンドは？

永谷園ホールディングスのようなPERを安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に密接に追随している時だけだ。

振り返ってみると、昨年は8.7％の増益となった。 直近の3年間では、短期的な業績にも多少助けられ、EPSが全体で82％上昇した。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

今後12ヶ月間の成長率が9.6%にとどまると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、永谷園ホールディングスのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

最終結論

株価収益率は株を買うかどうかの決め手となるべきものではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

永谷園ホールディングスの直近3年間の成長率は市場予想より高いため、現在PERは予想より低い。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常は株価を押し上げるはずであるため、業績の不安定さを予想する向きもあるようだ。

次のステップに進む前に、我々が発見した永谷園ホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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