J-オイルミルズ (東証:2613) の配当落ち前に要チェック

常連の読者なら、我々がシンプリー・ウォール・ストリートでの配当金を愛していることをご存知だろう。だからこそ、J-オイルミルズ社（東証：2613）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見るのはエキサイティングなことだ。 配当落ち日は基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在する締切日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるためである。 したがって、9月27日以降に株式を購入したJ-オイルミルズの投資家は、12月4日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の配当金は、1株当たり30円で、過去12ヶ月の1株当たり60円に続くものである。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価2001.00円に対して、J-オイルミルズの配当利回りは約3.0%となっている。 私たちは企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないようにすることも重要だ！ そこで、J-オイルミルズに配当金を支払う余裕があるのかどうか、また配当金が増える可能性があるのかどうかを調査する必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われる。もし企業が利益よりも配当の方が多い場合、配当は維持できない可能性がある。 J-オイルミルズは昨年、利益の29％を配当した。 二次的なチェックとして、J-オイルミルズが配当金を支払うに十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価することもできる。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの7.2％を配当金として支払っているが、これは保守的な低水準である。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

J-オイルミルズの過去12ヶ月の配当実績はこちら。

収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当を伸ばすのが容易であるため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 だからこそ、J-オイルミルズの1株当たり利益が過去5年間で年率7.2％増加しているのを見て安心したのだ。 経営陣は、同社の収益の半分以上を事業内に再投資しており、同社はこの内部留保資金で収益を伸ばしてきた。 再投資を積極的に行う組織は、一般的に長期的に強くなり、収益や配当の強化といった魅力的な利益をもたらすことができる。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間で、J-オイルミルズは年平均約4.1%増配している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは同社が株主と成長を分かち合いたいという意思の表れかもしれない。

まとめ

J-オイルミルズは配当目当てで買う価値があるか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、J-オイルミルズは利益とキャッシュフローの半分以下を配当金として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであると同時に、いずれ配当を増やす余地を与えるものでもある。 我々は収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向が組み合わされており、J-オイルミルズはその中間地点にある。 J-オイル・ミルズには気に入る点が多い。

J-オイルミルズは配当の観点からは良い銘柄に見えるが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 そのために、J-オイルミルズについて我々が発見した2つの警告サイン （そのうちの1つは我々にとってあまり良いものではない）を学ぶべきである。

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