キリンホールディングス (東証:2503) の配当落ち前の買い急ぎは禁物。

キリンホールディングス(株) (東証:2503)の株価は、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載される必要がある日である基準日の2日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、株式が売買されるたびに、決済に2営業日以上かかることがあるからだ。 したがって、6月27日以降にキリンホールディングスの株式を購入した場合、9月5日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり37円。昨年は74円の配当だった。 キリンホールディングスの配当利回りは3.6％で、現在の株価は2037.00円。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ だからこそ、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

配当は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 キリンホールディングスは利益の102％を配当しているが、これは私たちが許容する範囲を超えており、よほどのことがない限りは減配されることはないだろう。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 同社は過去12ヶ月間、フリー・キャッシュ・フローの326%という持続不可能な高率を配当として支払っており、これは憂慮すべきことである。 キリンホールディングスのフリーキャッシュフローの定義では、資産売却によるキャッシュフローは除外されている。

キリンホールディングスの配当は利益やキャッシュフローで十分にカバーされていないため、この配当が長期的にリスクにさらされる可能性があることを懸念したい。

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収益と配当は成長しているか？

収益が伸びていない企業でも価値はあるが、その企業が成長するのに苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要になる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 キリンホールディングスの過去5年間の業績が横ばいであることに、私たちが過度の期待を抱いていないのはそのためだ。 確かに崖から転落するよりはマシだが、最高の配当銘柄は長期的に有意義に業績を伸ばすものだ。 キリンホールディングスは、収益がほとんど伸びず、配当性向が非常に高いことから、今後も配当金を増やす可能性は低いと思われる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 キリンホールディングスは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均6.9％の増配を実現している。

まとめると

キリンホールディングスは配当目当てで買う価値があるか？ 一株当たり利益は事実上横ばいであり、さらにキリンホールディングスの配当は利益でもキャッシュフローでも十分にカバーされておらず、素晴らしいとは言えない。 キリンホールディングスが悪い会社だと考えているわけではないが、こうした特徴が一般的に優れた配当パフォーマンスにつながるわけではない。

それでもキリンホールディングスに興味があり、もっと知りたいと思うのであれば、この銘柄がどのようなリスクに直面しているかを知ることは非常に有益である。 そのために、キリンホールディングスについて我々が発見した4つの警告サイン （重要な1つを含む）について学ぶべきである。

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