配当落ち前にカンロ社（東証：2216）を買うのは賢い選択か？

カンロ(東証:2216) の配当落ち日は3日後に迫っている。 通常、配当落ち日は、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、12月27日以降にカンロの株式を購入した投資家は、3月11日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

次回の配当金は1株当たり45円で、昨年は合計80円の配当金が支払われた。 カンロの配当利回りは、現在の株価3220.00円に対して2.5%となる。 配当金は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当金が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 カンロは昨年、利益の31％を配当した。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの50％しか支払っていない。

カンロの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低ければ低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長していますか？

業績が伸びているときは配当金を増やしやすいため、持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになる。 それだけに、カンロの業績が過去5年間、年率27％増と急伸しているのは心強い。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益やキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 業績が伸びていて配当性向が低い企業は、長期的に最高の配当株であることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当金を倍増させることができるからだ。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 カンロの過去10年間の平均配当成長率は年18％である。 一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。

まとめ

カンロは魅力的な配当株なのか、それとも棚に置いておいた方がいいのか？ 我々は、カンロが一株当たり利益を伸ばしていると同時に、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来減配されるリスクの低減を意味する。 カンロには気に入る点がたくさんあり、私たちはカンロを詳しく見ることを優先したい。

カンロの配当は魅力的だが、リスクも知っておいた方がよい。 例を挙げよう：注意すべきカンロの警告サインを1つ発見した。

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