オリックスのCEO交代とデジタルシフトはオリックス(東証:8591)の投資ケースを変えるか？

• オリックス株式会社は、2025年12月の取締役会において、井上誠代表執行役会長が2026年6月の株主総会をもって退任し、相談役に就任することを決議しました。
• また、現社長の髙橋英武氏が2026年1月1日付で最高経営責任者（CEO）に就任することを決議した。
• ここでは、高橋秀武氏のCEOとしての役割の拡大とデジタル・イノベーションの統括が、オリックスの既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを検証する。

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オリックスの投資シナリオ

オリックスを保有するためには、マクロと金利の逆風にもかかわらず、資本循環、グローバル資産運用、再生可能エネルギーをより安定した手数料主導の収益に変えられると信じる必要がある。CEOが高橋英武に交代し、彼のデジタル関連業務が加わったからといって、収益の質向上という短期的なカタリストが大きく変わるわけではないし、資産売却や一過性の利益に絡む一過性の利益という重要なリスクが取り除かれるわけでもない。

最近の発表では、2025年11月に2026年3月期の当期純利益見通しを4,400億円に上方修正したことが際立っているが、これは現在の業績がまだ一貫して続くとは限らない利益に依存していることを浮き彫りにしている。そのような中、高橋社長がデジタル・イノベーションと企業戦略を直接掌握することで、オリックスの収益構成が一時的なキャピタルゲインではなく、定期的なフィー収入にシフトすることが最も重要である。

しかし、指導者の交代とガイダンスのアップグレードの裏側で、投資家は現在の収益性がまだ...

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オリックスは、2028年までに売上高3兆4,199億円、利益4,690億円を予想している。これは、現在の売上高3,721億円から年率5.2％の増収、約969億円の増益となる。

オリックスの予想フェアバリューは 4565 円であり、現在の株価と同水準である。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は4565円から8741円であり、いかに見解が異なるかを示している。これらの意見は、収益がまだ資産売却によるキャピタルゲインに傾いている事業と比較するものであり、今日の業績がどの程度持続する可能性があるかについて明確な意味を持っている。

オリックスの他の2つのフェアバリュー予想（株価が4565円の価値しかない理由）をご覧ください！

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