株式会社壱番屋（証券コード：7630）を購入する前に、この3つのチェックを行ってください。株式会社壱番屋 (TSE:7630) の配当について

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(株式会社壱番屋（東証：7630）の配当落ち日が4日後に迫っている。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、株式が売買されるたびに、その取引が決済されるまでに少なくとも2営業日かかるからである。 言い換えれば、投資家は5月15日に支払われる配当金を受け取るために、2月27日までに壱番屋の株式を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり8円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり16円であった。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価950.00円に対する末尾利回りは1.7%となる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、壱番屋の配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 壱番屋の配当性向は利益の90%であり、利益の大半を配当していることになる。利益の再投資が比較的限定的であるため、将来の利益成長率が鈍化する可能性がある。 収益が減少に転じた場合、それが懸念材料となる可能性もある。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの93％を配当金として支払ったが、これは多くの企業にとって快適な範囲外である。 キャッシュフローは通常、利益よりもはるかに変動しやすいため、これは一時的な影響かもしれないが、一般的にはもっと注意深く観察したい。

壱番屋は、利益計上額よりも少ない配当金しか支払っていないが、残念ながら配当金を賄うだけのキャッシュは生み出していない。 キャッシュは王様と言われるように、市番屋がキャッシュフローで十分にカバーされていない配当を繰り返すとしたら、これは警告のサインだと考えるだろう。

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収益と配当は伸びているか？

収益が伸びていない企業でも価値はあるが、その企業が成長するのに苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要になる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されれば、同時に株が大きく売られることが予想される。 そう考えると、壱番屋の一株利益が過去5年間、事実上横ばいで推移していることを見ても、私たちは気乗りしない。 しかし、長期的に見れば、最高の配当株はすべて一株当たり利益を伸ばしている。 利益はいくらか伸びているが、過去1年間で同社のキャッシュフローの大半が配当金支払いに費やされたことを懸念している。

多くの投資家は、配当金の支払額が時間とともにどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 データを開始した10年前から、壱番屋は年平均約10％の増配を行っている。

結論

壱番屋は配当を維持するために必要なものを持っているのだろうか？ 収益が横ばいであることに加え、壱番屋は利益の妥当な割合を利益として配当している。しかし、配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない。 配当の観点からは魅力的な組み合わせとは言えず、当面は見送る方向だ。

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一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選したリストはこちら。

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