串カツ田中ホールディングス（東証1部3547）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 どう考えても、かなり悪い結果だ。売上高170億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を31％下回る41.39円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントが変化しているかどうかを確認できるからだ。 このような観点から、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
今回の決算を受けて、串カツ田中ホールディングスを担当するアナリスト2名は、2025年の売上高を201億円と予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して19％の収益改善が見込まれる。 一株当たり利益は137%増の97.90円となる見込みだ。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を191億円、一株当たり利益（EPS）を83.25円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、串カツ田中ホールディングスの将来に対する楽観的な見方が強まっていることは間違いないようだ。
今回の業績上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価2,200円に大きな変更は加えていない。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で19％の伸びを示すと予測されており、同じような状況がさらに続く。これは過去5年間の年率16％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率7.0％増となる。 つまり、串カツ田中ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。
ボトムライン
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは串カツ田中ホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
私たちは、来年度の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 少なくとも1人のアナリストが2026年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
次のステップに進む前に、私たちが発見した串カツ田中ホールディングスの2つの警告サイン（1つはちょっと気になる！）について知っておくべきだろう。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.