伊藤忠食品株式会社を要チェック。(東証:2692) が配当落ちになる前に。

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(東証:2692)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに少なくとも2営業日かかるため、重要な意味を持つ。 したがって、9月27日以降に株式を購入した伊藤忠商事の投資家は、11月27日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり60円。昨年は合計で120円の配当を行った。 過去1年分の配当から計算すると、現在の株価7400円に対して、伊藤忠食品の配当利回りは1.6%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、減配のリスクが高くなる。 伊藤忠商事の配当性向は税引き後利益の21％と低く、保守的だ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うに十分なキャッシュを生み出せないことがある。だからこそ、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの13％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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利益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 読者にとって幸いなのは、伊藤忠食品の一株利益が過去5年間、年率15％で伸びていることだ。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の大半を事業内にとどめている。 再投資に積極的な急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることである。 過去10年間で、伊藤忠食品は年平均約5.8%増配している。 利益と配当の両方が改善しているのは良いことだが、前者は後者よりはるかに早く上昇しており、おそらく同社が利益の多くを成長のために再投資しているためであろう。

最後に

伊藤忠食品は魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 伊藤忠商事は急成長しており、配当性向は保守的で低い。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

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一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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