- 2025年10月14日、ヒアリオス株式会社は株式会社ニコンとの業務・資本提携の解消を発表し、2017年に締結した再生医療構想の推進に関する契約を終了した。
- これは、両社のアプローチが変化したことを示すものであり、今後はそれぞれが独立して、ヘルスケアとライフサイエンスにおけるそれぞれの強みの拡大を目指すことになる。
- ヒーリオスとの提携を解消し、独自のヘルスケア戦略に注力するというニコンの決断が、投資の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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ニコン投資の物語
ニコンの株主になるには、画像、精密機器、ヘルスケアなど多様なポートフォリオから、特に市場主導型の製品イノベーションを通じて価値を提供する同社の能力を信じる必要がある。ヒーリオス社との提携解消は、ニコンの当面のカタリストや、既存の最大のリスクである半導体関連事業の回復の長期化、顧客投資の繰延べにとって重要なものではないと予想される。
この医療提携の終了を背景に、ニコンがデジタル露光装置「DSP-100」の稼働を再確認したことは、特に重要な意味を持つ。半導体セクターの回復の遅れが依然として最大の懸念材料である中、先端パッケージング技術の開発は、引き続き業績の最も直接的な牽引役となる可能性があります。
しかし、製品革新とは対照的に、ニコンの半導体関連事業における長期化する遅延と軟調な需要は、投資家が認識すべき重大なリスクであり続けている。
ニコンの見通しでは、2028年までに売上高7,532億円、利益410億円を見込んでいる。これは年率2.0%の増収と、現在の128億円から282億円の増益を見込んでいる。
ニコンが予想するフェアバリューは1473円であり、現在の株価から22％の下落となる。
その他の視点
シンプリーウォールストコミュニティメンバーは、ニコンのフェアバリューを1株当たり1,473円と予想した。コミュニティーの視点は限定的だが、半導体セクターの回復遅れによる収益リスクに対する現在のアナリストの懸念は、独自の結論を下す前に考慮すべきいくつかの角度を与えてくれる。
ニコンに関する別のフェアバリュー予想（株価が1473円の価値があるかもしれない理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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