富士通ゼネラル、EPSを32％未達：富士通ゼネラルのEPSが32％未達：アナリストが考える今後の展開

富士通ゼネラル(東証:6755)の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 富士通ゼネラル（東証:6755）の株主にとって、今週は絶好の週となった。一方、売上高は3,160億円で、予想をわずかに上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、富士通ゼネラルのアナリスト8名は2025年の売上高を3,435億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して8.5%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は148%増の72.49円と予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,344億円、一株当たり利益（EPS）を91.98円と予想していた。 来期の売上高予想が増加する一方で、EPS予想が大幅に引き下げられたことから、コンセンサスはこの業績について少し複雑な見方をしているようだ。

アナリストはまた、富士通ゼネラルの目標株価を8.5%引き下げ2,071円とした。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 富士通ゼネラルについては、最も強気なアナリストが2,300円、最も弱気なアナリストが1,800円と、異なる見方もある。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが富士通ゼネラルの価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。2025年末までの年率8.5%の売上高成長率は、過去5年間の年率7.1%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は富士通ゼネラルの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率2.1%の成長が見込まれている。 つまり、富士通ゼネラルは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、富士通ゼネラルの2027年までの全アナリスト予想を持っています。

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