タナベ・コンサルティング・グループ（東証：9644）の配当金目当ての買いを警戒する理由は以下の通り。

タナベコンサルティンググループ(東証:9644)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は通常、基準日の2営業日前に設定される。この基準日は、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、6月26日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までにタナベコンサルティンググループの株式を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり28円で、昨年に続き46円である。 タナベコンサルティンググループの配当利回りは、現在の株価1415.00円に対して3.3%となっている。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、読者は常に、タナベコンサルティンググループ株式会社が増配できているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 同社の配当性向は利益の83％で、利益の大半を配当していることになる。利益の再投資が比較的限られているため、将来の利益成長率が鈍化する可能性がある。 私たちは、利益減少のリスクを心配するだろう。 二次的なチェックとしては、タナベコンサルティンググループが配当金を支払うだけのフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価するのが有効である。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの104％を配当しているが、これは多くの企業にとって理想的な範囲外だと思われる。 キャッシュフローは通常、利益よりもはるかに変動が大きいため、これは一時的な影響かもしれないが、一般的にはもっと注意深く観察したい。

タナベコンサルティンググループは、貸借対照表に多額のネット・キャッシュを保有している。 しかし、賢明な投資家は、事業から生み出される現金と利益と比較して配当を評価する方が良いことを知っている。バランスシートの現金から配当金を支払うことは、長期的に持続可能ではない。

タナベコンサルティンググループの配当金は、同社の報告された利益によってカバーされているが、現金の方がやや重要であるため、同社が配当金を支払うのに十分な現金を生み出さなかったことは素晴らしいことではない。 このようなことが繰り返されるようであれば、タナベコンサルティンググループの配当維持能力に対するリスクとなるだろう。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになりかねない。 このため、タナベコンサルティンググループの1株当たり利益が過去5年間で年率6.7％増加しているのは安心材料だ。 収益は安定的に伸びているが、過去1年間に同社のキャッシュフローの大半を配当支払いが消費したことが懸念される。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去5年間、タナベコンサルティンググループは年平均約16％増配している。 収益が伸びている中、同社が配当を引き上げているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

最後に

タナベコンサルティンググループは魅力的な配当株なのか、それとも棚に置いておいた方が良いのか？ タナベコンサルティンググループは、利益の妥当な割合と、キャッシュフローの104%という不快なほど高い割合を配当金として支払っている。少なくとも一株当たり利益は着実に伸びている。 総合的に見ると、長期的なバイ・アンド・ホールド投資家にとって最も適した配当株には見えない。

とはいえ、タナベコンサルティンググループの配当の悪さが気にならないのであれば、このビジネスに関わるリスクに留意する価値はある。 当社の分析によると、タナベコンサルティンググループLtdには1つの警告サインがある。

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