リクルートホールディングス(リクルートホールディングス（東証1部6098）の通期決算が発表された。

先週、株式会社リクルートホールディングス（東証1部6098）の最新年次決算が発表された。(リクルートホールディングス（東証1部6098）の最新決算が発表された。 売上高は3.6億円、法定1株当たり利益は271円と、いずれもアナリスト予想と同水準で、リクルートホールディングスが期待通りの業績を上げていることを示す、全体として信頼できる結果となった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかを確認できる重要な時期である。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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リクルートホールディングスの直近のコンセンサス（アナリスト15名）は、2026年の売上高を3.70億円と予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月の売上高を4.1%上回ることになる。 一株当たり法定利益は8.6％増の304円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を3.72億円、一株当たり利益（EPS）を309円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高や利益予想、目標株価10,087円に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 リクルートホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり11,500円、最も弱気なアナリストが7,900円としており、見解が分かれている。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅が大きいため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な視点である。リクルートホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.1％の成長を示すと予想されている。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率7.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率はリクルートホールディングスを上回ると予想されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところリクルートホールディングスの見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じで安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、リクルートホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は10,087円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、来年度の収益よりも、事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 私たちは、リクルートホールディングスの複数のアナリストによる2028年までの予想を持っている。

ただし、あまり熱中する前に、リクルートホールディングスの注意すべき兆候を1つ発見した。

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