リクルートホールディングス（東証：6098）の790億円の自社株買いが株主にとって意味するもの

• リクルートホールディングスは、2025年9月下旬に自社株買いを発表し、発行済み株式の0.69%に相当する984万9000株、790億1000万円の自社株買いを迅速に完了した。
• 資本効率と長期的な事業戦略をサポートすることを目的とした、取締役会承認の自社株買いの迅速な実行は、同社が株主還元の最大化と財務の柔軟性の強化に注力していることを浮き彫りにしている。
• リクルートホールディングスがこのほど実施した自社株買いが、同社の資本管理と長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるのかを探る。

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リクルートホールディングスの投資シナリオ

リクルートホールディングスの株主になるには、自動化、デジタル化、資本管理への投資を活用し、労働市場が軟調に推移しても、安定した収益成長を促進する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近完了した自社株買いは、株主重視のアプローチを支えるものだが、米国および国際的な雇用需要の回復という短期的なカタリストを意味あるものに変えるものではない。最も重要なリスクである人材派遣収入の長期的な減速は、今回の資本政策では依然として解決されていない。

最近の発表の中では、2025年9月25日に開示されたリクルートの取締役会承認による自社株買いプログラムが最も関連性が高い。このプログラムは会社の資金で賄われ、株主還元と資本効率の最大化を目的としている。発行済み株式の0.69％を2日足らずで取得したことは、市場が低迷する中、リクルートの迅速な財務決定能力を浮き彫りにしている。

しかし、こうした株主還元策にもかかわらず、欧米の人材派遣市場の低迷が続く可能性があることを投資家は認識しておく必要がある。

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リクルートホールディングスの見通しは、2028年までに売上高4兆428億円、利益5809億円を見込んでいる。これは年率4.6％の増収、現在の4,230億円から1,579億円の増益を見込んでいる。

リクルートホールディングスの予想フェアバリューは9868円であり、現在株価の25%アップとなる。

その他の視点

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、リクルートのフェアバリューを 1 株当たり 7,900 円から 11,666 円の範囲で 4 つ提示している。国際的な収益圧力が継続する中、需要動向に関する独自の見通しは、同社の業績ポテンシャルの見方を大きく変える可能性があります。

リクルートホールディングスの他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は7900円の価値しかないのか！

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