Stock Analysis

日本空調サービス (東証:4658)のJPY20.00円配当にご興味ありますか？あと3日

Published September 23, 2024

日本空調サービス日本空調サービス(株) (東証:4658)の配当落ち日が3日後に迫っている。配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載されている必要がある日である基準日の1日前に発生する。配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に載らないことになる。言い換えれば、投資家は12月2日に支払われる配当金を受け取るために、9月27日までに日本空調サービスの株式を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり20円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり40円であった。過去1年分の支払額を計算すると、日本空調サービスは現在の株価1090.00円に対して3.7%の利回りを持つことになる。配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、そして収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払うなら、配当は維持できない可能性がある。だからこそ、日本空調サービスが利益の45％という控えめな配当をしているのは良いことだ。二次的なチェックとして、日本空調サービスが配当金を支払うに十分なフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価することもできる。過去1年間、同社はフリー・キャッシュ・フローの132％を配当金として支払った。借り入れや会社のキャッシュを使わずに、生み出したキャッシュ以上のキャッシュをコンスタントに配当するのは難しい。

日本空調サービスは、貸借対照表に多額のネット・キャッシュ・ポジションを有しており、同社がその気になれば、一時的に多額の配当金を賄うことができる。しかし、賢明な投資家は、事業から生み出される現金や利益と比較して配当を評価する方が良いことを知っている。バランスシートの現金から配当を支払うことは、長期的に持続可能ではない。

日本空調サービスの配当金は同社の報告された利益でカバーされているが、現金の方がいくらか重要であるため、同社が配当金を支払うのに十分な現金を生み出せなかったことは素晴らしいことではない。キャッシュは王様と言われるように、日本空調サービスがキャッシュフローで十分にカバーされていない配当を繰り返すようであれば、これは警告のサインであると考える。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。このため、日本空調サービスの1株当たり利益が過去5年間で年率11％上昇しているのは喜ばしい。利益はまずまずのペースで伸びているが、過去1年間に同社のキャッシュフローの大半を配当支払いが消費したことを懸念している。

多くの投資家は、配当金の支払額が経年でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。日本空調サービスは過去10年間、年平均17％の配当成長を実現している。一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。

最後に

日本空調サービスは、配当を維持するために必要なものを持っているだろうか？同社が一株当たり利益を向上させながら、利益に対する配当の割合も低くしているのは喜ばしい。しかし、キャッシュフローに占める割合が不快なほど高いと思われる配当金を支払っているのは良くない。同社が将来的に収益と配当を拡大できる成長プロジェクトに再投資しているかどうかは調査する価値があるかもしれないが、今のところ、配当の見通しについてはそれほど楽観視していない。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。我々の分析では、日本空調サービスには1つの警告サインがある。

一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払う興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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