三菱商事 (東証:8058) の配当落ち前に要チェック

三菱商事(東証:8058) の配当落ちまであと3日。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に記載されていなければならない締切日である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、少なくとも2営業日以内に決済されるため、重要な意味を持つ。 したがって、9月27日以降に三菱株を購入した場合、12月2日の配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり50円で、昨年は100円だった。 過去1年分の支払い額を計算すると、現在の株価2952.50円に対して、三菱商事の配当利回りは3.4%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するには事業の健全性が欠かせない。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が伸びているかどうかを確認する必要がある。

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企業が収益を上回る配当を行っている場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 三菱は昨年、利益の30％を余裕で配当した。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出したかどうかを確認する必要がある。 同社はフリー・キャッシュ・フローの41％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

三菱の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するためである。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 このため、三菱の1株当たり利益が過去5年間で年率15％上昇しているのは喜ばしいことだ。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 三菱は、過去10年間の配当支払い実績から、年平均16％の増配を実現している。 過去数年間、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。

最終的な結論

三菱は配当目当てで買う価値があるのか？ 三菱は一株当たり利益を成長させ、同時に事業に再投資してきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向から現在の配当は持続可能なものに見える。 三菱には気に入る点がたくさんあり、私たちは三菱を詳しく見ることを優先したい。

配当金だけを目当てに三菱に投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払う必要がある。 例えば、私たちは三菱に3つの警告サイン（1つは深刻な可能性がある！）を見つけた。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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