住友商事(東証:8053)の配当が気になる理由

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当金を愛していることをご存じだろう。だからこそ、住友商事（東証：8053）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見て、わくわくしている。 通常、配当落ち日は、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配決済を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、12月2日に支払われる配当金を受け取るためには、9月27日までに住友株を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり65円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり130円であった。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価3249.00円に対し、住友商事の配当利回りは4.0%となる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、住友商事の配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 つまり、配当金がカバーされているのか、利益は伸びているのかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 幸い、住友商事の配当性向は利益の40％と控えめだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは利益よりも重要であることが一般的である。 住友商事は、フリー・キャッシュ・フローの33％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 その点、住友商事の1株当たり利益は過去5年間平均で4.3％増と、着実な成長を遂げている。 最近の業績の伸びは限定的だ。 しかし、成長が鈍化している企業は、株主への利益配分を増やすことを選択できることが多く、配当が上昇し続ける可能性がある。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間で、住友商事は年平均約11％増配している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは会社が株主と成長を分かち合いたいという意思の表れかもしれない。

まとめ

住友商事は配当金目当てで買う価値があるだろうか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、住友商事は利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、住友商事は配当支払いに保守的であり、長期的にはまだ妥当な業績を上げる可能性がある。 有望な組み合わせであり、同社はより注意深く見守る価値がある。

その意味で、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 我々は、 住友商事の3つの警告サイン （少なくとも1つは我々を少し不安にさせる）を特定 し、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。

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