野田コーポレーション（東証：7879）の配当落ちまであと3日

常連の読者は、我々がシンプリー・ウォール・ストリートで配当を愛していることをご存知だろう。だからこそ、野田コーポレーション（東証：7879）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見るのはエキサイティングだ。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには基準日前に株式の取引が決済されている必要があるからだ。 つまり、11月28日以降に野田株を購入した投資家は、2月28日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株につき20円。昨年、同社は1株当たり40円の配当を行った。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価846.00円に対して約4.7％の利回りとなる。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当金を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そこで、野田に配当金を支払う余裕があるのか、配当金は成長する可能性があるのかを調査する必要がある。

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配当金は通常、会社の収入から支払われるため、会社が稼いだ以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 野田薬品工業は昨年赤字であり、配当金を支払っているという事実は確かに不愉快だ。これにはそれなりの理由があるのかもしれないが、安心する前にもっと調べてみたい。 同社が昨年損失を計上したことを考えると、配当金を賄うに十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出したかどうかを確認する必要がある。 現金収入で配当金を賄えない場合、同社は銀行にある現金から配当金を支払うか、借金をしなければならないが、どちらも長期的に持続可能なものではない。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの29％しか配当していない。

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利益と配当は伸びているか？

収益が伸びていない企業でも価値はあるが、その企業が成長するのに苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要になる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されれば、同時に株が大きく売られることが予想される。 野田は昨年は赤字だったが、少なくとも一般的な傾向からすれば、過去5年間で業績は改善している。 それでも、事業がすぐに回復しない不採算企業は、通常、配当投資家にとって良い候補ではない。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 ノダは、過去10年間の配当支払い実績から、年平均13％の増配を実現している。

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最終的な結論

野田は配当金目当てで買う価値があるだろうか？ まず、昨年は赤字であったにもかかわらず、同社が配当金を支払っているのは素晴らしいことではない。プラス面では、配当はフリーキャッシュフローでカバーされている。 まとめると、ポジティブな特徴もあるが、今日、野田を競って買う気にはなれない。

ノダをさらに詳しく調べたいなら、このビジネスが直面しているリスクを知る価値がある。 その一助となるべく、野田株に投資する前に知っておくべき2つの警告サインを発見した。

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