株式会社コーセルを要チェック。(東証:6905) の配当落ち前に要チェック

株式会社コーセルコーセル(株) (東証:6905)の配当落ちまであと4日。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、11月19日以降に株式を購入した投資家は、2月3日に支払われる配当金を受け取ることができない。

今回の配当金は1株当たり27.00円で、過去1年間の1株当たり54.00円に続いての配当となる。 昨年の配当金総額は、現在の株価1243.00円に対して4.4%の利回りとなる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、読者は、コーセルが配当を増やすことができているか、あるいは減配の可能性があるかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、減配のリスクが高くなる。 そのため、コーセルが利益の49%という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 同社はフリー・キャッシュ・フローの34％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善しているときは配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙のように消えていくのを見ることになる。 だからこそ、コーセルの1株当たり利益が過去5年間で年率9.1％増加しているのを見て安心したのだ。 経営陣は、同社の利益の半分以上を事業内に再投資しており、同社はこの内部留保資金で利益を成長させてきた。 一般的に、配当は利益成長と長期的な配当性向の上昇の組み合わせによって成長するため、これは魅力的な組み合わせであると考える。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間、コーセルは年平均約8.6%増配している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

まとめ

投資家は、今後の配当のためにコーセルを買うべきか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、コーセルは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、コーセルは配当支払いに保守的であり、長期的にはまだ妥当な業績を上げる可能性がある。 コーセルには好感が持てる点が多い。

その上で、コーセルがどのようなリスクに直面しているかを調査したい。 例えば、コーセルには2つの警戒すべき兆候がある。

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