富士電機株式会社42％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

富士電機株式会社（東証：6504）の株主にとって、今週は良い週だった。(富士電機株式会社（東証：6504）の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高は4,970億円で、アナリストの予想とほぼ同じであったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を42％上回る168円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくのが興味深いと思われる。

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先週の決算発表後、富士電機のアナリスト11名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1.13億円と予想している。 一株当たり法定利益は同4.7％減の578円と予想されている。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2025年の売上高を1.13億円、1株当たり利益（EPS）を564円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスは富士電機の収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価は10,400円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは1株当たり12,300円と評価し、最も弱気なアナリストは7,800円と評価している。 このように、富士電機に対する見方はまだ多様であるが、成功か失敗かのようにアナリストの見方が真っ二つに分かれているわけではないようだ。

これらの予測は興味深いものだが、富士電機の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。富士電機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.3％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率4.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体が富士電機よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は10,400円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数の富士電機アナリストによる2027年までの予測を持っている。

また、富士電機について、考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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