富士電機株式会社を要チェック。(東証:6504) が配当落ちになる前に。

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当金を愛していることをご存知だろう。(TSE:6504)は、4日後に配当落ち日を迎えようとしている。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に載っている必要がある日である基準日の2日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、富士電機が6月5日に支払う配当金を受け取るためには、3月28日までに富士電機株を購入すればよいことになる。

次回の配当金は1株当たり75円で、昨年に続き150円である。 過去1年分の支払額から計算すると、現在の株価6504.00円に対して、富士電機の配当利回りは2.3%となる。 配当金目当てでこの事業を購入するのであれば、富士電機の配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払うなら、配当は持続不可能かもしれない。 富士電機は税引き後利益の23％を配当しており、これは快適な低水準であり、不利な事象が発生した場合でも余裕を残している。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 そのため、配当金がキャッシュフローで賄われているかどうかを常にチェックする必要がある。ありがたいことに、同社の配当金支払いは、同社が生み出したフリーキャッシュフローのわずか31％を占めており、これは快適な配当性向である。

富士電機の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、低い配当性向は通常、配当がカットされるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 読者にとって幸いなことに、富士電機の1株当たり利益は過去5年間、年率18％で成長している。 同社は、利益の大半を事業内に再投資しながら、急成長を遂げている。 再投資を積極的に行っている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることである。 富士電機は、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均14％の増配を実現している。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金が右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

結論

富士電機は、配当を維持するために必要なものを持っているだろうか？ 我々は、富士電機が一株当たり利益を伸ばしていると同時に、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は将来の減配リスクの低減を意味する。 有望な組み合わせであり、同社はより注意深く見守る価値がある。

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