富士電機（東証:6504）の第1四半期業績は過去最高で、見通しも上方修正された。

• 今週初め、富士電機は2025年度第1四半期の売上高と営業利益が過去最高となり、為替やコスト面での逆風が続いているにもかかわらず、エネルギー部門と産業部門が牽引し、コスト効率も改善した。
• 同社は上半期と通期の業績見通しを上方修正し、電化と送電網近代化のための長期的な需要獲得に対する経営陣の自信を示した。
• 富士電機の上方修正と好調なセグメント業績が、同社の投資シナリオと見通しにどのような影響を与えているかを探る。

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富士電機の投資ナレーション

富士電機の株主になるには、同社がコストと為替の逆風を切り抜けつつも、国内外での電化と送電網近代化の需要増加を取り込むことができると信じる必要がある。今回の決算は経営陣の楽観的な見方を補強し、短期的な安心感を与えるものだが、短期的に最も重要なカタリストはエネルギーと産業部門の持続的成長であることに変わりはない。

最近の発表の中では、富士電機が7月31日に発表した2025年度の連結業績ガイダンスの上方修正がこのニュースに最も関連している。売上高1兆1,550億円、営業利益1,240億円を予想するこのガイダンスは、同社の好調な第1四半期決算と整合しており、収益モメンタムに対する経営陣の自信を支える長期的な需要の物語を裏付けている。

しかし、このような明るい見通しとは対照的に、投資家は、半導体セグメントにおける継続的な圧力と、将来的な収益の安定性への影響についても認識しておく必要がある。

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富士電機の見通しは、2028年までに売上高1兆2,785億円、利益1,056億円を見込んでいる。年率4.1％の増収、現在の917億円から139億円の増益を想定している。

富士電機の予想フェアバリューは 10245 円となり、現在の株価から 3％の下落となる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのフェアバリュー予想は、3つの独立した分析で7,000円から10,245円と幅が広い。インフラ需要に対する楽観的な見方は最近のガイダンスのアップグレードに反映されているが、これらの多様な意見は、富士電機の成長とリスクプロファイルの評価がいかに異なるかを示している。

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