三菱電機の新型高絶縁HVIGBTモジュールは電力の役割を再定義するか？

• 三菱電機はこのほど、屋外で使用される鉄道車両などの大型産業機器に搭載されるインバータ向けに、耐湿性、スイッチング損失の低減、信頼性の向上を実現した標準絶縁（6.0kVrms）および高絶縁（10.2kVrms）の4.5kV/1,200A HVIGBTモジュールを12月9日に発売すると発表した。
• このモジュールは、チップの終端領域を縮小し、耐湿性を大幅に向上させ、スイッチング効率を改善することで、三菱電機のパワー半導体の能力を強化し、インフラや輸送市場全体のカーボンニュートラルの野望をサポートします。
• ここでは、この耐湿性と効率向上のHVIGBTの発売が、三菱電機の広範な投資シナリオと成長ドライバーにどのような影響を与えるかを検証する。

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三菱電機投資物語

三菱電機を所有するには、その産業用ハードウェアの強みを、より効率的で電化されたインフラや輸送手段と組み合わせることで、価値を高めることができると信じる必要がある。新型の耐湿性HVIGBTモジュールはこの仮説を後押しするように見えるが、より利益率の高いオートメーションとエネルギー・システムにおける実行という短期的な主要触媒や、コモディティ化するハードウェア・ラインにおける低コストのアジアの競合他社からの価格と利益率の圧力という最大のリスクは明らかに変わらない。

最近の開発では、再生可能エネルギー電源システム用のLV100タイプ1.2kV IGBTモジュールの発売が、新しいHVIGBTの発表と密接に関連していることが際立っている。これらの製品を合わせると、三菱電機が電化とエネルギー効率を中心にパワー半導体のポートフォリオを強化し、インフラ、再生可能エネルギー、輸送の成長ドライバーに食い込もうとしていることがわかる。

しかし投資家は、中核となるハードウェア分野での低コスト競争の激化に注意する必要がある。

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三菱電機のシナリオでは、2028年までに売上高6兆442億円、利益4,234億円を予測している。年率2.9％の増収、現在の3,659億円から約575億円の増益となる。

三菱電機の予想フェアバリューは4090円であり、現在の株価から6％の下落となる。

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Simply Wall St コミュニティの 4 名は、現在フェアバリューを 2,114 円から 4,090 円の間と見ている。このスプレッドを背景に、新しい高効率パワーモジュールが低コストのアジアのライバルからの圧力を相殺し、長期的に同社の幅広い収益プロファイルを支えることができるかどうかが重要な問題である。

三菱電機に関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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