日立製作所(TSE:6501)のブルケースが日立バンタラのプラットフォームを利用したAATのITアップグレードで変わる可能性

• アジア航空貨物ターミナル（Asia Airfreight Terminal、AAT）はこのほど、日立バンタラのバーチャル・ストレージ・プラットフォーム・ワンを導入することで、香港国際空港のITインフラを近代化し、中断のないコールドチェーン物流業務をサポートすることを発表した。
• この協業により、ダウンタイムがゼロになり、運用の回復力が向上しただけでなく、ストレージ容量が3倍に増加し、エネルギー消費量が半分以上に削減され、ミッションクリティカルな航空貨物サービスの持続可能性がサポートされました。
• 日立バンタラがレジリエンスとエネルギー効率に与えるインパクトが、テクノロジー主導のセクターにおける日立の広範な投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

有望なキャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

日立の投資シナリオのまとめ

日立の株式を保有するには、デジタル・トランスフォーメーションとグリーン・インフラを通じて成長を促進する同社の能力を信じる必要がある。最近のアジア航空貨物ターミナルのアップグレードは、日立のITサービスの技術的な強みと持続可能性を浮き彫りにしているが、短期的な重要な起爆剤にはなっておらず、現在最も差し迫ったリスクである、進行中の世界貿易摩擦と海外との競争から生じるITとストレージへの投資の躊躇を直接解決するものでもない。

その他の最近の動きとしては、日立が10月に発表した日米のエネルギー・インフラの強化に関する合意は特に重要であり、日立の主要な触媒である送電網の近代化とデジタル・ソリューションに対する継続的な需要を補強するものである。いずれの動きも、日立がデジタルとエネルギー投資による成長を求めていることを示しているが、同社が長期戦略を実行する中で、ストレージ・ハードウェアの競争によるマージン圧力などのリスクは依然として大きい。

しかし、投資家は、こうした明るい話題にもかかわらず、主要テクノロジー市場における圧力が強まれば、短期的な収益成長が困難になる可能性があることにも留意する必要がある。

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日立のナレーションでは、2028年までに売上高12兆246億円、利益9,994億円と予測している。これは、現在の6,326億円から年率6.9%の増収と3,668億円の増益を意味する。

日立の予想フェアバリューは5015円であり、現在の株価から6％の下落となる。

他の視点を探る

Simply Wall St Community のメンバーは、日立のフェアバリューを 1 株当たり 4,036 円から 5,015 円のレンジで 2 つ予測している。意見は分かれたが、旺盛なエネルギー需要とデジタルアップグレードが同社の見通しの主要な要因であることに変わりはない。

日立の他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在より25%も価値が下がるのか？

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