モリタホールディングス (TSE:6455) が面白そうだ。

常連の読者は、我々がシンプリー・ウォール・ストリートで配当を愛していることをご存知だろう。だからこそ、株式会社モリタホールディングス（東証：6455）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見るのはエキサイティングだ。 配当落ち日とは、企業の基準日の1営業日前であり、企業が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降にモリタホールディングスの株式を購入した場合、12月2日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取ることはできない。

同社の配当金は、1株当たり25円で、過去12ヶ月の1株当たり50円に続くものである。 昨年の配当金総額は、現在の株価1993.00円に対して2.5%の利回りを示している。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当金を維持するためには事業の健全性が重要である。 そのため、読者は常にモリタホールディングスが増配できているか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

モリタホールディングスの最新分析を見る

配当は通常、企業の利益から支払われる。もし企業が利益よりも配当金を多く支払うなら、配当は維持できない可能性がある。 幸いなことに、モリタホールディングスの配当性向は利益の30％と控えめだ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 幸運なことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの25％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

モリタホールディングスの過去12ヶ月の配当実績はこちら。

利益と配当は伸びているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 その点、モリタホールディングスの着実な成長には勇気づけられる。過去5年間の1株当たり利益は平均で2.7％増加している。 最近の業績の伸びは限定的だ。 しかし、成長が鈍化している企業は、株主への利益配当の割合を増やすことを選択できることが多く、配当が上昇し続ける可能性がある。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 モリタホールディングスは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均11％の増配を実現している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

最後に

モリタホールディングスは配当金目当てで買う価値があるだろうか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、モリタホールディングスは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、モリタホールディングスは配当性向を控えめにしており、長期的にはまだ妥当な業績を上げる可能性がある。 森田ホールディングスは保守的な配当を行っており、長期的に見れば、まだそれなりの業績を上げる可能性がある。

その上で、モリタホールディングスがどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 我々の分析では、モリタホールディングスには1つの警告サインがある。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い株を買ってしまうことだ。高利回り配当株の全リストはこちら。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡 ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。