先週7.3％上昇し、クボタ (東証:6326)の1年間のリターンに加わったことを、機関投資家は喜んでいるに違いない。

重要な洞察

• 機関投資家によるクボタ株の保有比率が高いため、クボタの株価は機関投資家の売買判断に左右されやすい。
• クボタの株式の50%は上位18名の株主によって保有されている。
• アナリストの予測データとともに 所有者調査を行うことで、銘柄の投資機会を把握することができる。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約に掲げており、この15銘柄のアメリカ株はその恩恵を受ける展開となっている。

誰がクボタ（東証：6326）を本当に支配しているのかを知りたければ、その株式名簿の構成を見る必要がある。 クボタの株式の66％を機関投資家が所有していることがわかる。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）に直面している。

その結果、先週同社の株価が7.3％上昇した後、機関投資家は最も多くの報酬を手にした。 現在、1年間の投資収益率は4.1％であり、先週の上昇は大歓迎である。

下のチャートから、クボタの各所有者タイプを掘り下げてみよう。

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機関投資家はクボタについて何を語るのか？

機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較する。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。

クボタには機関投資家が存在し、同社株のかなりの部分を保有していることがわかる。 このことは、機関投資家のアナリストがクボタの株を見て、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「混雑した取引」をしているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高くなる。クボタの過去の業績と売上高は以下の通りだが、ストーリーには常に続きがあることに留意してほしい。

機関投資家はクボタの50％以上を保有しており、取締役会の決定に強い影響力を持つ。 クボタはヘッジファンドに所有されていない。 筆頭株主はブラックロック社で7.3％を保有している。 ニッセイアセットマネジメントと三井住友フィナンシャルグループがそれぞれ5.6％と5.5％を保有し、第2位と第3位の大株主となっている。

株主名簿を見ると、所有権の50％を上位18名の株主が支配しており、所有権の過半数を持つ株主はいないことがわかる。

機関投資家の保有比率を調査することは、銘柄の期待パフォーマンスを測定し、フィルタリングする良い方法です。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、予想成長率を簡単に調べることができる。

クボタのインサイダー保有状況

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は事業を運営するが、CEOはたとえ取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えることになる。

私は一般的に、インサイダー所有は良いことだと考えている。しかし場合によっては、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなる。

最新のデータによると、クボタのインサイダー保有率は1％未満である。 クボタは非常に大きな会社であるため、インサイダーが大きな割合を占めているのは驚くべきことである。保有比率は1％未満だが、取締役は合計で12億円相当の株式を保有していることがわかる（現在の価格で）。 最近の売買も同様に重要である。 インサイダーが売買しているかどうかは、ここをクリックして確認 できる。

一般株主の持ち株比率

34%の株式を保有する一般投資家は、クボタに対してある程度の影響力を持っている。 このグループが必ずしも主導権を握ることはできないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは間違いない。

次のステップ

企業の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、クボタをより深く理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要がある。 例えば、クボタに投資する前に注意すべき1つの警告サインを発見した。

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注：本記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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