三浦工業（東証：6005）の24円配当は魅力的だ

三浦工業株式会社(株式会社三浦（東証：6005）の株式は、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 つまり、9月27日以降に三浦工業の株式を購入した投資家は、12月2日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

次回の配当金は1株当たり24円。昨年は合計で55円の配当を行った。 過去1年分の配当金を計算すると、現在の株価3423.00円に対して、三浦工業の配当利回りは1.6%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当金を支払っている場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 そのため、三浦工業が利益の32%という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは利益よりも重要である。 三浦工業は、フリー・キャッシュ・フローの40％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの利益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 その点を考慮すると、過去5年間の1株当たり利益が平均8.6％増加している三浦工業の着実な成長には勇気づけられる。 経営陣は、同社の利益の半分以上を事業内に再投資しており、同社はこの内部留保資金で利益を成長させてきた。 再投資を積極的に行う組織は、一般的に長期的に強くなり、収益や配当の強化といった魅力的な利益をもたらすことができる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間で、三浦工業は年平均約15％増配している。 収益が伸びている中で増配しているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

最終的な結論

三浦工業は魅力的な配当株なのだろうか、それとも棚上げにしておいた方がいいのだろうか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、三浦工業は利益とキャッシュフローの半分以下を配当金として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであり、また、いずれ配当を増やす余地もあるという意味で興味深い。 我々は収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向の両方を兼ね備えており、三浦はその中間地点にいる。 三浦工業はその中間地点にいる。この組み合わせは有望であり、同社はより注意深く見守る価値がある。

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