みずほの自社株買い見直しはみずほフィナンシャルグループ (東証:8411)のゲームチェンジャーになるかもしれない

• 2025年11月14日、みずほフィナンシャルグループは取締役会を開催し、自己株式の取得を検討した。
• この動きにより、みずほは、自社株買い、投資、およびグローバルな銀行・証券業務全体におけるコスト上昇圧力との間で、どのようにキャッシュ配分のバランスをとるかに新たな注目が集まっている。
• ここでは、みずほが計画している自社株買いの議論が、資本配分と収益の質をめぐるみずほの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを探ってみたい。

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みずほフィナンシャルグループの投資シナリオのまとめ

みずほを保有するには、規律ある資本還元と構造的なコスト上昇や業務執行の複雑さとのバランスを取ろうとしている日本の大手銀行を支援することに安心感を持つ必要がある。取締役会による新たな自社株買いの検討は、このストーリーと方向性が一致しているように見えるが、それだけでは、経営陣がネット・マージンをいかに効果的に守ることができるかという短期的な重要なカタリストや、ガバナンス、インフラ、人材への投資によるコスト・インフレという最大のリスクを変えるものではない。

自社株買いの議論と並行して最近発表された最も重要なニュースは、2025年11月14日の業績ガイダンスの引き上げで、2026年3月期の利益は1兆1,300億円、EPSは453.49円となる見通しだ。1株当たり72.50円の中間配当の増額と合わせ、今回の自社株買いはより広範な資本配分の一環であり、投資家は楽天やグリーンヒルのようなパートナーとの継続的な統合の課題と比較検討することになる。

しかし、投資家は、ガバナンス、システム、人材にかかる費用の増加にも注意する必要がある。

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みずほフィナンシャルグループのシナリオでは、2028年までに売上高3,704億円、利益1,201億円と予測している。これは、現在の8,867億円から年率1.8％の減収と約3,145億円の増益を必要とする。

みずほフィナンシャルグループの予想フェアバリューは5335円であり、現在の株価から6％の下落となる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり約5,335円から8,657円であり、個々の見解がいかにかけ離れているかを浮き彫りにしている。ネットマージンレジリエンスへの短期的な注目と照らし合わせて、みずほの長期的なパフォーマンスにとってどのリスクが最も重要かを判断することができる。

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