株式会社ゆうちょ銀行(アナリストが今年の法定業績予想を大幅にアップグレードした。 アナリストは、ゆうちょ銀行の売上高が従来の予想を大幅に上回ると見て、売上高を大幅に上方修正した。
今回の上方修正により、ゆうちょ銀行を担当するアナリスト9名のコンセンサスは、2025年の売上高を1.2億円と予想している。 一株当たり利益は6.5%増の105円と予想されている。 今回の更新前、アナリストは2025年の売上高を9,740億円、1株当たり利益（EPS）を102円と予想していた。 直近の予想は、売上高予想が大幅に上方修正され、一株当たり利益も同様に上方修正されるなど、明らかに楽観的である。
これらの上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価1,667円に大きな変更は加えていない。
これらの予想は興味深いものだが、ゆうちょ銀行の過去の業績や同業他社との比較にお いて、予想をより大まかに描くことは有益であろう。 2025年末までの売上高が年率35%減と予想され、売上高が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の2.3%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率0.9％の増収が見込まれている。 つまり、ゆうちょ銀行の収益は縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えない。
結論
この新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、彼らの予想では、事業はより広い市場よりも成長が遅れると予想されている。 アナリストが販売パイプラインの大幅な改善を期待していることを考えると、今こそかんぽ生命を見直す好機かもしれない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のゆうちょ銀行アナリストによる2027年までの業績予想を掲載している。
もちろん、会社の経営陣がその銘柄に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想をアップグレードしているかどうかを知ることと同じくらい有益です。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.