マツダ(株) (東証:7261) 25.00円配当について

マツダ株式会社（東証：7261）があと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社の基準日の1営業日前のことで、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 言い換えれば、投資家は12月2日に支払われる配当金を受け取る資格を得るために、9月27日までにマツダ自動車の株式を購入することができる。

マツダは昨年、1株当たり55円の配当金を支払ったが、次回の配当金は25円となる。 マツダは過去1年分の支払いに基づき、現在の株価1093.50円に対して5.0%の利回りを持つ。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 マツダは税引き後利益の16%しか配当しておらず、これは快適な低水準であり、不利な事象が発生した場合でも余裕を残している。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。だからこそ、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要があるのだ。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの13％を配当している。

マツダの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 マツダが過去5年間、年率28％増と急成長しているのはそのためだ。 マツダの一株当たり利益は、まるで陸上競技のロードランナーのように、「ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ」と、ほほえみながら止まることなく疾走している。また、利益のほとんどを事業に再投資していることも好感が持てる。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどれだけ変化したかを評価する。 マツダは、過去10年間の配当実績から、年平均27％の増配を実現している。 一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。

結論

配当の観点から、投資家はマツダを買うべきか避けるべきか？ マツダが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合が低いのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 マツダ・モーターは、この分析では全体的に堅調に見える。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 そのために、マツダモーターについて我々が発見した2つの警告サイン （うち1つは気になる）を学ぶべきである。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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