株式会社タチエス（TSE:7239）を配当落ち前に買うのは賢い選択か？(TSE:7239)が配当落ちになる前に買うのが賢明か？

株式会社タチエス株式会社タチエス(東証:7239) の株価が、あと3日で配当落ちとなる。 通常、配当落ち日は基準日の2営業日前である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、3月28日以降にタチエス株を購入した場合、6月4日に支払われる配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり51.90円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり104円。 過去 12 ヶ月間の分配金を見ると、現在の株価 1819.00 円に対し、タチエスの配当利回りは約 5.7%となっている。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払っていれば、配当は維持できない可能性がある。 幸い、タチエスの配当性向は利益の44％と控えめである。 二次的なチェックとして、タチエスが配当金を支払うに十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出しているかどうかを評価するのも有効である。 幸いなことに、同社は過去1年間にフリー・キャッシュ・フローの37％しか配当していない。

タチエスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど通常、減配されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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タチエスが過去12ヶ月間にどれだけの利益を配当したかを見るにはここをクリック。

収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 だからこそ、タチエスの業績が過去5年間、年率32％増と急上昇しているのは安心できる。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益やキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 これは非常に有利な組み合わせであり、収益が成長し、同社が利益に対する配当の割合を高めれば、長期的に配当が倍増することもしばしばある。

多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどの程度変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 タチエスは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均21％の増配を実現している。 一株当たり利益も配当金もこのところ急速に伸びており、これは素晴らしいことである。

最後に

タチエスに配当金を維持する力はあるのか？ タチエスは一株当たり利益を成長させ、同時に事業への再投資を行ってきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向から現在の配当は持続可能であると思われる。 有望な組み合わせであり、この企業はより注意深く見守る価値がある。

その上で、タチエスがどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 例えば、我々はタチエスが注意すべき3つの警告サイン（1つは懸念）を特定した。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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