いすゞ自動車(株) (東証:7202)の通期決算が発表され、アナリストが新たな予想を発表した。

先週、いすゞ自動車（東証：7202）の決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.4％安の1,895円となった。 売上高3.2億円は予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を4.1％下回る183円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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いすゞ自動車の直近のコンセンサス（アナリスト12名）は、2026年の売上高を3.37億円と予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は5.1%増となる。 一株当たり法定利益は19％増の224円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を3.42億円、一株当たり利益（EPS）を230円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が2,238円とほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはいすゞ自動車を1株当たり2,650円と評価し、最も弱気なアナリストは1,600円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がいすゞ自動車 の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想に幅があるわけではな いと弊社は見ている。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。いすゞ自動車の収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で5.1%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.7%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、いすゞ自動車もまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,238円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、いすゞ自動車に関する2028年までの全アナリスト予想が掲載されており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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