いすゞ自動車（TSE:7202）の株価に欠けているパズルのピース

PER（株価収益率）10.6倍のいすゞ自動車（東証：7202）は、日本の企業の半数近くがPER13倍を超え、PER20倍超も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを発しているのかもしれない。 ただし、PERが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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最近の市場は業績が伸びているが、いすゞ自動車の業績は逆噴射しており、あまり良くない。 PERが低いのは、投資家がこの業績不振はもう良くならないと考えているからだろう。 もしあなたがまだいすゞ自動車が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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いすゞ自動車の成長トレンドは？

いすゞ自動車のような低いPERを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に遅れを取る軌道にある時だけだ。

昨年度の決算を振り返ってみると、いすゞ自動車の利益は29％減少している。 とはいえ、EPSは3年前に比べて14％増加した。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとってほぼ立派なものであったと言える。

展望に目を向けると、同社に注目している12人のアナリストが試算した今後3年間の成長率は年率16％である。 これは、市場全体の年率9.6％の成長予測を大幅に上回る。

この点を考慮すると、いすゞ自動車のPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、いすゞ自動車が将来の成長期待を達成できるとは全く考えていないようだ。

重要なポイント

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

いすゞ自動車は現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERよりかなり低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長率で好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫している可能性があると考える。 少なくとも価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

さらに、 いすゞ自動車について我々が発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきだ。

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