ペローン・ロボティクスの知財訴訟は日産自動車（東証:7201）のソフトウェアによる利益率の野望を曇らせるか？

• ペローン・ロボティクス社は、日産を含む複数の大手自動車メーカーを相手取り、同社の自動運転およびロボット技術を市販車のソフトウェア・スタックに無断で使用したとして、米国連邦裁判所に特許侵害訴訟を起こしたことがある。
• この訴訟は、中核となる運転支援機能と自律性機能が、初期のロボット工学イノベーターによる知的財産権の主張の上に成り立っている可能性があることを浮き彫りにしており、日産のソフトウェア・デファインド・ビークルの野望を法的およびライセンス上の不確実性にさらしている。
• ここでは、ペローンの自律走行IPの使用疑惑が、日産の投資シナリオ、特にソフトウェア主導の利益率改善にどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。

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日産自動車の投資シナリオのまとめ

日産自動車の魅力は、EVへの移行、Re:Nissanの下でのコスト削減、そしてアライアンスのシナジー効果によって、事業を持続可能な収益性へと引き戻すことができるという信念にある。ペローン・ロボティクスの訴訟は、日産のソフトウエア・デファインド・ビークルの推進に法的不確実性をもたらすものだが、現段階では、製品投入やリストラのマイルストーンといった短期的なカタリストへの影響は限定的であり、変革的というよりは評判や財務的なものであると思われる。

2025年6月に発表される2026年モデルの新型日産リーフは、拡張された技術機能とソフトウェアによるリッチなドライバー・アシスタンスを搭載している。

しかし、投資家は、自律走行ソフトウエアをめぐる現在進行中の法的紛争に注意する必要がある。

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日産自動車のシナリオでは、2028年までに売上高12兆9,095億円、利益2,033億円を予測している。これは年率1.5％の増収、現在の8152億円から約1兆185億円の増益を意味する。

日産自動車の予想フェアバリューは336円であり、現在の株価から12％の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり28.37円から430円と幅が広く、アップサイドとダウンサイドで強い意見の相違を示している。営業損失やフリーキャッシュフローのマイナスなど、日産の再建を圧迫し続けるリスクや、ミスプライスがどの程度早く修正されるかに影響するリスクと、これらを比較検討する必要がある。

日産自動車に関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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