ブリヂストンの新トラックタイヤ「ENLITEN Potenza」は、プレミアムミックス（東証：5108）を静かに再配置しているのか？

• 2025年12月、ブリヂストンは、ENLITENテクノロジー、新しいパフォーマンスコンパウンド、トレッドパターンの再設計、構造改良を施し、ラップタイムの短縮、シャープなハンドリング、摩耗性の向上を目指したグラスルーツレース用のエクストリームサマータイヤ、Potenza RE-71RZを発表し、Potenzaの超高性能タイヤレンジを拡大した。
• RE-71RZは、モータースポーツに由来するエンジニアリングと、持続可能性とプレミアムニッチなポジショニングに焦点を合わせることで、ブリヂストンがサーキット愛好家と要求の厳しいデイリードライバーの両方に対応する、より高価値で性能志向のタイヤセグメントへのプッシュを強化している。
• 次に、このENLITENを搭載したPotenzaの発売が、ブリヂストンのプレミアムタイヤへの投資シナリオと将来の収益構成にどのような影響を与えるかを検証する。

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ブリヂストンの投資シナリオのまとめ

ブリヂストンを保有するには、弱小地域を再編し、低コストの輸入品からマージンを守りつつ、より高価値のプレミアムタイヤへとミックスをシフトできると信じる必要がある。ポテンザRE-71RZの発売は、プレミアムミックスとENLITENのストーリーをサポートするが、それだけでは短期的な収益カタリストや、北米における安価なアジア製補修用タイヤからの価格圧力に関する主要なリスクを大きく変えるものではない。

RE-71RZは、2026年初頭に北米で発売が予定されているモーターサイクル用タイヤBATTLAX Racing Street RS12など、ブリヂストンが最近力を入れているプレミアム性能商品とうまく調和している。これらの製品は、ブリヂストンが欧州と中南米におけるリストラ費用と、一部の大衆乗用車カテゴリーにおけるユニット経済の低迷を相殺するために、より利益率の高いセグメントに傾注しようとしていることを浮き彫りにしている。

しかし、ブリヂストンが高付加価値タイヤを推し進める一方で、投資家は依然として、低コストのアジアからの輸入品による圧力の高まりを注視する必要がある。

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ブリヂストンのシナリオでは、2028年までに売上高4兆7,800億円、利益4,539億円を見込んでいる。現在の2,011億円から、年率3.0％の増収と2,528億円の増益が必要となる。

ブリヂストンの予想フェアバリューは 7629 円であり、現在の株価から 4％のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーの一人は、現在ブリヂストンを一株当たり7629円と評価している。また、欧州と中南米におけるリストラコストへの懸念は、ブリヂストンが長期的にバリューギャップを埋めることができるかどうかの判断に影響を与える可能性がある。

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