急増する太陽光発電の出力と11月の発電量増加により、中国龍源電力（SEHK:916）への投資が変わるかもしれない

• China Longyuan Power Group Corporation Limitedは、2025年11月の連結発電量が前年同期比14.34％増の694万4492MWhとなり、風力発電の出力が増加し、太陽光発電の出力が非常に急成長し、2025年通年の発電量が2024年同期を0.41％上回ったことを報告した。
• 興味深いのは、石炭火力を除いた2025年の発電量が前年比12.07%増となったことで、これはPV発電量が72.42%急増し、風力発電が堅調に伸びたことによる。
• このPVの力強い拡大が、投資家にとってChina Longyuan Power Groupの投資シナリオをどのように形作るのか、これから見ていきたい。

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中国龍源電力集団の投資シナリオとは？

中国龍源電力集団は、石炭から再生可能エネルギーへのシフトをコアバリューの原動力としている。最新の11月の数字はその考えを裏付けている。全体的な発電量はこれまでほとんど増加していないが、石炭を除けば、出力は堅調に伸びており、太陽光発電は小さなベースで急速に拡大し、風力発電はまだじりじりと前進している。特に最近の市場は、妥当な利益予想と低コストの資金調達にもかかわらず低迷している。同時に、このニュースは主要なリスクも浮き彫りにしている。キャッシュ創出が依然として配当と負債を支える必要があること、比較的新しい取締役会と経営陣によってガバナンスが進化していること、事業が毎月の出来高変動の影響を受けやすいことなどである。

しかし、ある構造的なリスクは、成長ストーリーだけに注目する投資家を簡単に追いつめる可能性がある。
中国龍源電力集団の株価は、下降しているにもかかわらず、フェアバリューを27％上回っている可能性がある。潜在的な下値のメドはここにある。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの4つのフェアバリューの見方は7.35香港ドルと9.18香港ドルの間に集まっており、純粋に異なる期待を反映している。PV主導の成長と配当の不均一なキャッシュカバレッジを考慮すると、このスプレッドは、中国龍源の見通しを判断する際に、上昇ポテンシャルとバランスシートの回復力の両方を考慮することを思い出させる。

China Longyuan Power Groupに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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