チャイナ・リソーシズ・パワー（SEHK:836）の再生可能エネルギー成長戦略は、最近の生産量変動に試されているか？

• チャイナ・リソーシズ・パワー・ホールディングスはこのほど、2025年9月の生産実績を発表し、火力発電と風力発電の出力低下により純発電量合計が前年同月比で8％減少したが、太陽光発電の力強い伸びにより一部相殺された。
• 9月は主に天候とメンテナンスのために発電量が低下したが、同社は風力発電と太陽光発電の出力増加に牽引され、9ヶ月間で堅調な伸びを達成し、再生可能エネルギーの拡大における回復力を浮き彫りにした。
• 毎月の変動がある中で再生可能エネルギーが伸び続けていることが、チャイナ・リソーシズ・パワー・ホールディングスの投資シナリオをどのように形作っているのかを探る。

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中国資源電力ホールディングスの投資シナリオは？

今、中国資源電力ホールディングスの株主になるには、火力発電から自然エネルギーへの継続的な移行と、セクターのボラティリティにもかかわらず一貫した成長を提供する同社の能力に対する信頼が必要だ。9月の発電量に関するニュースでは、主に火力発電と風力発電の出力低下により、総発電量が8％減という緩やかな減少を示したが、これは9ヵ月間の数字に比べればほんの一過性のもので、特に太陽光発電と風力発電の容量が堅調に推移していることが確認された。短期的には、月次の低迷がセンチメントの重石となる可能性があると見る向きもあるかもしれないが、再生可能エネルギー全体の拡大は引き続き軌道に乗っており、これが同社の重要な触媒となっている。最近の経営陣の増員と取締役会の活発なローテーションは、業界の変化や規制の動向と社内の整合性を示唆している。ただし、キャッシュフローによる配当のカバレッジ不足や自己資本利益率の低さなど、財務の持続可能性に関するリスクは、多くの投資家が依然として念頭に置いている。 しかし、キャッシュフロー・カバレッジに関する懸念と、それが今後どのように展開する可能性があるかについては対照的である。

チャイナ・リソーシズ・パワー・ホールディングスの株価は上昇傾向にあるが、まだ29%も過小評価されている可能性がある。その価値を見極めよう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによる中国資源電力控股の2つの小売フェア・バリュー予想は、1株当たり21.16香港ドルから25.85香港ドルの範囲であり、投資家の期待の広範な広がりを示している。この多様性は、配当の持続可能性や短期的な収益の軟化に関する継続的な疑問と相反するものであり、同社の方向性をいくつかの角度から見ることができる。

中国資源電力控股の他の2つのフェアバリュー予想（株価が21.16香港ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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