J&Tグローバルエクスプレス(SEHK:1519)の宅配便取扱量の急増と2桁成長に対する投資家の反応

• J&Tグローバルエキスプレスはこのほど、2025年9月期第3四半期の業績を発表し、宅配便取扱個数は前年同期比23.1％増の約76.8億個となり、東南アジアやニューマーケットを中心にすべての主要市場で2桁の伸びを記録した。
• 宅配便取扱個数の急増は、J&Tの主要地域におけるeコマースの力強い勢いだけでなく、新興物流市場における同社の足跡の拡大を浮き彫りにしている。
• 東南アジアと新市場におけるJ&Tの堅調な宅配便取扱量の伸びが、同社の長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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J&Tグローバル・エクスプレス・インベストメント・ナラティブのまとめ

J&Tグローバルエクスプレスの株主になるには、東南アジアと新興市場におけるeコマースの長期的な拡大と、自動化と規模を活用して収益性を維持する同社の能力を信じる必要がある。直近の宅配便取扱量の急増は、底堅い需要を反映したものだが、当面のリスクに大きな変化はない。中国における価格競争の持続と宅配便1個当たりの収益への圧力が、収益と利益率に影響を及ぼす可能性のある短期的な触媒でありリスクの中心であることに変わりはない。

最近の出来事では、J&Tグローバルエクスプレスが大規模な自社株買いプログラムを開始したことが特に関連している。このイニシアチブは株主価値向上へのコミットメントを強調するものではあるが、中国からのマージンリスクを直接相殺するものではなく、特にコスト圧力が持続する場合、短期的に高いリターンを保証するものでもない。

しかし、同社が直面する中国での競争上の逆風を考慮すると、投資家はまた、...

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J&Tグローバルエクスプレスのシナリオでは、2028年までに171億ドルの収益と9億1,640万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億5930万ドルから毎年16.3%の収益成長と7億5710万ドルの収益増加を必要とする。

J&Tグローバル・エクスプレスの予想フェアバリューは10.93香港ドルとなり、現在価格から5%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティは、J&Tグローバル・エクスプレスのフェアバリューを現在の水準をはるかに上回る23.60香港ドルと予想した。中国での価格競争が激化し、マージンが脅かされているため、意見が分かれる可能性があります。

J&Tグローバル・エクスプレスのフェアバリュー予想（23.60香港ドル）をご覧ください！

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