長江光電股份有限公司（SEHK:6869）が22.6億香港ドルの続募集とガバナンス改革で5.3％上昇した理由

• 長江光電纜有限公司はこのほど、22億6,000万香港ドルの増資を完了し、1株あたり32.26香港ドルで7,000万株のH株を直接上場した。
• この大規模な増資は、監督委員会の廃止や新たな社外取締役の任命といったガバナンスの変更と並んで、同社が将来の事業運営に必要な資金を調達し、監督する方法への重要な転換を示唆している。
• この大規模な増資が、長江光ファイバー・アンド・ケーブルの今後の投資シナリオをどのように形作るかを検証する。

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長江光ファイバ・アンド・ケーブル社の投資シナリオとは？

今日、長江光ファイバ・アンド・ケーブルを所有するには、現在の高い評価と株価の勢いが、現在の薄いマージンと低い自己資本利益率にもかかわらず、アナリストが予測する力強い収益成長によって支えられると本当に信じる必要がある。22億6,000万香港ドルの追加増資は、既存株主を若干希薄化させるが、同社が成長のために投資している時期にバランスシートを強化するものであり、資金が効率的に配分されれば、こうした業績予想を支える可能性がある。短期的には、増収とマージン回復の実行が重要なカタリストであることに変わりはないが、現在は株式数の増加と監査役会廃止後の取締役会構成の集中というレンズを通して見ている。同時に、不安定な株価と割高な株価収益倍率は、成長やガバナンスの改善が不十分な場合に失望する余地を少なくする。

長江光ファイバ・アンド・ケーブル・リミテッドの株価は上昇基調にあるが、行き過ぎではないだろうか。公正価値よりどれだけ高いかを明らかにしよう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、2つの独立したモデルに基づき、長江光ファイバー・アンド・ケーブルのフェアバリューを現在44.97～47.30香港ドルの狭い範囲と見ている。最近、新たな株式を調達し、取締役会の監督体制を再構築している事業と照らし合わせれば、最近の株価上昇の持続性について、市場参加者によって結論が大きく異なる理由がお分かりいただけるだろう。

Yangtze Optical Fibre And Cable Limitedの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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