ワーフ・リアル・エステート・インベストメントのホテル・サービス契約は、そのコア戦略を明確にするのか、複雑にするのか？

• Wharf Real Estate Investment Company（WREIC）は、2026年1月1日から2028年12月31日までの3年間、ホテルおよびサービスアパートメントの経営、マーケティング、技術、調達、トレーニング、財務および予約サービスをカバーする新たなホテルサービス基本契約をWharfと2025年11月28日に締結したと発表した。
• 継続的な関連取引に関するこの刷新された枠組みは、ワーフ・グループ内での長期的なサービス取り決めを正式なものとし、両当事者にとって将来のホテル関連サービスの流れやガバナンスをより明確に可視化するのに役立つ。
• 次に、長期的なホテル経営と関連サービスの固定化が、WREICの投資シナリオと収益プロフィールにどのような影響を与えるかを検証する。

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Wharf Real Estate Investmentの投資シナリオのまとめ

Wharf Real Estate Investmentを所有するには、最近の業績変動やセクターの逆風にもかかわらず、香港の一流小売、オフィス、ホスピタリティ資産の回復力を信じる必要がある。新たなホテル・サービス基本契約は、主にグループホテルの取り決めを整理するもので、それだけでは、賃料収入の安定化という短期的な焦点や、香港の小売需要の構造的な低迷による主要なリスクを変えるものではない。

WREICは64億700万香港ドルの収入と24億600万香港ドルの純損失を計上した。このような背景から、Wharfとのホテルサービスの正式契約は業務遂行に役立つ可能性があるが、投資家は、経常的な賃貸実績と継続的な賃料のマイナス分が将来の収益にどのように反映されるかを注視している。

しかし、投資家は、香港の店舗賃料がはるかに低い水準で長期にわたって落ち着くようであれば、香港の店舗賃料が将来的に収益に影響を及ぼす可能性があることを認識しておく必要がある。

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Wharf Real Estate Investmentのシナリオでは、2028年までに135億香港ドルの収益と72億香港ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の4億6,300万香港ドルから、毎年1.8％の収益成長と約77億香港ドルの収益増加を必要とする。

Wharf Real Estate Investmentの予測から、フェアバリューが25.92香港ドルとなり、現在価格より4％上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティーのメンバーでフェアバリューの予想を出しているのは1人だけで、1株当たり25.92香港ドルに集中している。香港小売業の構造的低迷が長期化し、WREICの賃料収入とマージンが長期的に圧迫されるリスクと、この単一の見解を比較検討することができます。

Wharf Real Estate Investmentの別のフェアバリュー予想（株価が25.92香港ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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