Mazdutideのフェーズ3成功はイノベント・バイオロジクス（SEHK:1801）の投資ケースを再構築するか？

• イノベント・バイオロジクス社は、中国の成人肥満症患者を対象としたデュアル GCG/GLP-1 受容体作動薬マズデュチドの第 3 相臨床試験（GLORY-2 試験）において、すべての主要評価項目および副次的評価項目を達成し、体重管理薬として中国での新薬承認申請を行う予定であることを発表した。
• これによりマズダイドは、臨床結果がニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌に掲載された中国初の革新的な内分泌・代謝疾患治療薬となり、その国際的な科学的認知度が強調されることになる。
• GLORY-2試験の成功と今後の承認申請により、中国の肥満症治療市場におけるイノベントの地位がどのように強化されるかを探る。

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イノベント・バイオロジックスの投資シナリオは？

イノベント・バイオロジクスを検討する人は、そのパイプラインが商業的成功につながることを確信できるかどうかにかかっている。肥満症におけるマズデュチドの最近のGLORY-2の良好な結果は、単なるデータポイントではなく、すでに重要な短期的触媒であった、中国における体重管理の規制承認と商業化に直接つながるものである。同社のこれまでの勢いは、一貫した臨床の進展と製品の上市に起因していたが、今度の新薬承認申請により、肥満症治療から短期的な収益が得られる可能性が高まった。有効性の強力なエビデンスと国際的な発表が規制の不確実性を軽減するため、アナリストのリスク評価が変わる可能性がある。それでも、アジアの同業バイオテクノロジー企業を上回る株価収益率などの高いバリュエーション指標は、期待が依然として高いことを示唆しており、承認の遅れや売上規模の拡大における課題があれば、事業を圧迫する可能性がある。今回のニュースはいくつかの大きなリスクを軽減するものではあるが、特に楽観的な見方がすでに織り込まれていることを考えると、リスクを完全に払拭するものではない。

イノベント・バイオロジックスの株価は上昇傾向にあるが、まだ14%も過小評価されている可能性がある。その価値を調べてみよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー間で見解が大きく異なることを反映し、公正価値に関する3つのコミュニティーの見解は36.45元から109.34元までの幅がある。規制当局の勝利によって今後の業績が上向くとの見方がある一方、価格決定リスクや業務執行に慎重な見方もある。異なる見通しを考慮した上で、自分の立ち位置を決めましょう。

イノベント・バイオロジクスに関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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