クアイソウ（SEHK:1024）、好調な第3四半期決算と自社株買い更新で6.0％下落 - ブルケースは変わったか？

• Kuaishou Technology はこのほど、第 3 四半期および第 3 四半期累計の業績を発表し、第 3 四半期の売上高は 355 億 5,000 万円、純利益は 44 億 9,000 万円となった。
• この好業績は、継続的な資本還元活動と相まって、クアイソウが経営効率を重視し、テクノロジーおよびソーシャルメディア分野における市場での存在感を高めていることを反映している。
• 今期のKuaishouの堅調な利益成長が、長期的な収益と利益率の拡大見通しにどのような影響を与えるかを探る。

有望なキャッシュ・フロー・ポテンシャルを持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

Kuaishou Technology投資ナレーションのまとめ

Kuaishou Technologyの株主になるには、同社のプラットフォームを効率的に収益化しながら、ユーザー・エンゲージメントを深め、デジタル・エコシステムを拡大し、急速に進化する中国のインタラクティブ・メディア分野で競合他社を凌駕する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された好調な第3四半期決算と3％近い自社株買いの完了は、目先の自信を支えるものではあるが、主なリスクを実質的に取り除くものではない。

直近の決算発表では、売上高が前年同期比14.2％増、営業利益が70％近く急増した。これは、最近のテクノロジー投資と広告およびeコマースの成長が、長期的な事業拡大を目指す企業にとって重要なカタリストである経営効率と収益性の改善に寄与していることを示すものだ。

しかし、投資家は、これらの数字が心強く見えると同時に、Douyinのような積極的なライバルからの圧力の高まりと、どのように...

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Kuaishou Technologyは、2028年までに売上高1,773億円、利益277億円に達すると予測されている。2028年には売上高1,773億円、利益277億円、年間売上高成長率9.7％、利益成長率116億円（現在の161億円）を見込んでいる。

Kuaishou Technologyの予測から、フェアバリューは90.01香港ドルとなり、現在価格から39%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St CommunityによるKuaishouの4つのフェアバリュー予想は、76.52香港ドルから98.32香港ドル。同社の最近の業績の勢いを楽観視する向きもあるが、競争上の脅威やマージン圧力に対する継続的な懸念から慎重な見方も多い。

Kuaishou Technologyに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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