Amer Sportsの傑出した四半期と上方ガイダンスは、ANTA Sports (SEHK:2020) の投資ケースを変えるか？

• ANTA Sportsの子会社であるAmer Sportsは最近、テクニカルアパレル部門が特に大きく成長し、2025年の営業ガイダンスを上方修正するなど、市場予想を上回る第3四半期決算を発表した。
• これは、子会社レベルでの業務改善とカテゴリーの強さが、親会社の財務見通しにいかに重大な影響を与えるかを浮き彫りにしている。
• ここでは、Amer Sportsのガイダンスの上方修正と卓越した四半期業績が、ANTA Sportsの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探ってみたい。

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ANTAスポーツプロダクツの投資シナリオのまとめ

ANTA Sports Productsを保有するかどうかは、コスト圧力と競争にもかかわらず、拡大するグローバル・ポートフォリオとブランド・イノベーションへの投資を通じて成長を推進する同社の能力を信じるかどうかにかかっていることが多い。アメ・スポーツの好調な第3四半期決算と2025年 通期見通しの引き上げは、目先のセンチメントを押し上げるが、最大の起爆剤はマルチブランド戦略の国際化の成功であることに変わりはなく、主要リスクは引き続き消費マインドの低下と主要中国市場の成長鈍化である。Amerスポーツの決算による財務上のインパクトはプラスだが、ANTAスポーツのリスクプロファイルに関する短期的なシナリオを大きく変えるものではない。

ANTAの最近の発表の中では、283,262,350株を上限とする自社株買いプログラムの開始と継続的な実施が際立っている。この行動は株価の安定を直接的に支え、将来の価値創造への自信を示すもので、特にグローバル展開と経営効率が引き続き投資の中心テーマであることから、Amer Sportsの期待を高めたのと同じ原動力と密接にリンクしている。

一方、投資家は、子会社からの明るいニュースがあったとしても、中国の弱い消費市場からの逆風がまだ続く可能性があることに注意すべきである。

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ANTAスポーツプロダクツは、2028年までに売上高1,010億円、利益185億円を達成すると予測されている。年率10.1％の増収、現在の149億円から36億円の増益を想定している。

ANTA Sports Productsの予測から、フェアバリューは114.14香港ドルとなり、現在価格から37%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー4人によるフェアバリュー予想は、1株当たり70.63香港ドルから133.58香港ドルと幅広い。見解が分かれる一方で、同社の国際的な拡大努力が将来の収益成長をどのように促進するか、あるいは制限するかについては、多くの人が注目している。

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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