BOCアビエーションの取締役交代は戦略的焦点の転換か、それとも安定性の強化か？(SEHK:2588)

• BOCアビエーションは、張暁茹氏が会長および非常勤取締役を辞任し、郭承文氏が仕事の配置変更に伴い、2025年10月30日付で新会長、常務取締役、委員会リーダーに任命されたと発表した。
• 郭氏は中国銀行とその関連会社で様々な上級職を歴任し、リスク、監査、財務管理の専門知識を含む豊富な経験を有しており、BOCアビエーションの取締役会の監督と戦略的方向性に影響を与える可能性がある。
• BOCアビエーションの投資シナリオと展望にどのような影響を与えるか、郭氏の就任によるリーダーシップの移行を検証する。

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BOCアビエーション投資シナリオのまとめ

BOCアビエーションの株主になるには、世界的な航空旅行の長期的成長と、特にアジア太平洋地域において、航空会社が航空機の所有よりもリースを引き続き好むことを信じる必要がある。郭承文氏が会長に就任したことによる最近のリーダーシップの交代は、同社の短期的な最大のカタリストである受注と機体拡大に重大な影響を与える可能性は低く、また、需要や金利情勢に連動する当面のリスク・プロファイルを変化させることもないだろう。

最近の会社発表の中で、2025年上半期の業績報告が最も関連性が高い。これは、リファイナンスコストの上昇とリース利回りの低下によるプレッシャーを反映している。

しかし、同社の大規模な設備投資プログラムは、成長を支えるものではあるが、航空需要が軟化するリスクへのエクスポージャーを高めていることも考慮する必要がある。

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BOCアビエーションのシナリオでは、2028年までに30億ドルの収益と8億6650万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の8億510万ドルから毎年10.7％の収益成長と6,140万ドルの収益増加を必要とする。

BOCアビエーションの予測から、フェアバリューが83.40香港ドルとなり、現在価格から19%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティは、BOCアビエーションのフェアバリュー予想を83.40香港ドルと103.62香港ドルの間で2つ発表した。多くの参加者が表明しているように、多額の資本支出は上昇の可能性と市場の需要がシフトした場合のリスクの両方をもたらすため、異なる意見を比較検討するのが賢明です。

BOCアビエーションに関する他の2つの公正価値予想をご覧ください！

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