機関投資家はダイバーシファイド・エナジー・カンパニー PLC (LON:DEC)を51%保有しており、多くの投資を行っている。

重要な洞察

• 機関投資家の保有比率が非常に高いことから、ダイバーシファイド・エナジーの株価は機関投資家の取引行動に敏感である。
• 上位13名の株主が会社の51％を所有
• アナリストの予測データを所有権調査と並行して使用することで、企業の将来のパフォーマンスをより良く評価することができる。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

Diversified Energy Company PLC(LON:DEC)の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 そして、最大のパイを握っているグループは、51％の所有権を持つ機関投資家だ。 言い換えれば、このグループは、同社への投資によって最も大きな利益を得る（または最も大きな損失を被る）立場にある。

そして、先週の時価総額が4,700万英ポンド増加したことで、機関投資家にとって状況は好転している。 先週の利益は、現在47％である株主への1年間のリターンをさらに押し上げるだろう。

下のチャートでは、ダイバーシファイド・エナジーの様々な所有グループを拡大しています。

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機関投資家はDiversified Energyについて何を語るのか？

多くの機関投資家は、その地域の市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要指数に含まれる企業により多くの注意を払います。

ダイバーシファイド・エナジーには機関投資家が存在し、同社株のかなりの部分を保有していることが分かります。 このことは、そうした機関投資家に勤めるアナリストがこの銘柄に注目し、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 2人の大口機関投資家が同時に株を売り抜けようとすれば、株価が大きく下落することも珍しくない。そこで、ダイバーシファイド・エナジー社の過去の業績推移をチェックする価値がある（下図）。もちろん、考慮すべき他の要因もあることに留意してほしい。

機関投資家は会社の50％以上を所有しているため、取締役会の決定に強い影響を与えることができる。 ヘッジファンドはダイバーシファイド・エナジーの株をあまり持っていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主はEIGグローバル・エナジー・パートナーズで、発行済み株式の11％を保有している。 一方、第2位と第3位の株主は、それぞれ発行済み株式の6.2％と5.3％を保有している。 さらに、ロバート・ハトソンCEOは同社株の1.6％を保有している。

株主名簿を見ると、所有権の51％を上位13名の株主が支配している。

機関投資家の保有比率を調べることは、その銘柄の期待パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、予想成長率を簡単に調べることができる。

Diversified Energyのインサイダー保有

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表すべきです。特に、トップレベルの経営者が取締役会のメンバーであることもある。

インサイダー保有は、リーダーシップが会社の真の所有者のように考えていることを示すものであり、肯定的である。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の少数グループに絶大な権力を与えることにもなる。これは、状況によってはマイナスに働くこともある。

ダイバーシファイド・エナジー・カンパニーPLCの株式をインサイダーが保有していることがわかる。 かなり大きな会社なので、潜在的に意味のある連携が見られるのは一般的にプラスだ。この場合、彼らは約2,000万英ポンド相当の株式を保有している（現在の価格で）。 インサイダーのアラインメントについて調べたい方は、 ここをクリックしてインサイダーの売買状況を ご覧ください。

一般株主

通常個人投資家である一般大衆は、ダイバーシファイド・エナジーの株式を25%保有している。 この所有権規模は相当なものですが、その決定が他の大株主と同調しない場合、会社の方針を変えるには不十分かもしれません。

プライベート・エクイティ出資

プライベート・エクイティは17％の株式を保有しており、ダイバーシファイド・エナジーの取締役会に影響を与える可能性がある。 プライベート・エクイティは時に、市場に会社の価値を認識させるような戦略を奨励することができるため、一部の投資家はこれに勇気づけられるかもしれない。あるいは、株式を公開した後、その投資から撤退する投資家もいるかもしれない。

未公開企業の保有比率

当社のデータによると、未公開企業は同社株式の4.9%を保有している。 プライベート・カンパニーは関連当事者である可能性がある。インサイダーが、個人としてではなく、プライベート・カンパニーの保有を通じて公開企業と利害関係を持つこともある。大まかな結論を出すのは難しいが、今後の研究課題として注目すべきだろう。

次のステップ

企業の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、ダイバーシファイド・エナジーをよりよく理解するためには、他の多くの要因を考慮する必要がある。 Diversified Energyは、 当社の投資分析において3つの警告サインを示して おり、そのうちの2つは懸念事項であることに注意してください...

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注：この記事中の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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