ナインティ・ワン・グループ(LON:N91)の機関投資家は先週、時価総額が6,500万英ポンド減少したが、長期的な利益は彼らに利益をもたらした。

重要な洞察

• 機関投資家の保有比率が非常に高いため、ナインティ・ワン・グループの株価は機関投資家の取引行動に敏感である。
• 事業の50%を上位3社の株主が保有
• 最近、インサイダーが買いを入れている

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、この15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ナインティ・ワン・グループ(LON:N91)の投資家は、最も強力な株主グループを知っておくべきだ。 同社株を最も多く、正確には約59％保有しているのは機関投資家だ。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇可能性（または下降リスク）に直面している。

投資で損をすることは株主にとって喜ばしいことではないが、とりわけ機関投資家は先週、持ち株の価値が3.8％下落した。 しかし、株主への1年間24％のリターンは、彼らの痛みを軽減するのに役立ったかもしれない。 しかし、今後さらなる損失が発生することを念頭に置くべきである。

下のチャートでは、ナインティ・ワン・グループの様々な所有者グループにズームインしている。

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機関投資家の保有比率は、ナインティ・ワン・グループについて何を物語っているか？

機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。

ナインティ・ワン・グループには、すでに機関投資家が株式登録されている。実際、彼らはかなりの株式を保有している。 このことは、それらの機関に勤めるアナリストがこの株を見て、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「混雑した取引」をしているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売ろうとするかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。ナインティワン・グループの過去の収益と売上高は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることを念頭に置いてください。

機関投資家は発行済み株式の半分以上を保有しているため、取締役会は彼らの選好に注意を払う必要があるだろう。 ヘッジファンドはナインティ・ワン・グループの株をあまり持っていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主は発行済み株式の29％を保有するフォーティー・ツー・ポイント・ツーだ。 インベステック・リミテッド、アセット・マネジメント・アーム、パブリック・インベストメント・コーポレーション・リミテッドがそれぞれ発行済み株式の11％を保有し、第2位と第3位の大株主となっている。

株主名簿をより詳細に調査したところ、上位株主のうち3人が50％の株式を保有し、かなりの所有権を持っていることがわかった。

機関投資家の保有比率を調査することは、その銘柄の予想パフォーマ ンスを測定し、フィルタリングする良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、予想成長率を簡単に調べることができる。

ナインティワン・グループのインサイダー保有

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は事業を運営するが、CEOはたとえ取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えることになる。

インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示す可能性があるため、大半はプラスになると考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

当社の最新のデータによると、インサイダーはナインティワン・グループの1％未満を所有している。 大企業であること、インサイダーが660万英ポンド相当の株式を保有していることに留意されたい。比率よりも絶対額の方が重要かもしれない。 少なくともいくらかのインサイダー所有があることは常に良いことだが、それらのインサイダーが売却しているかどうかを チェックする価値があるかもしれない。

一般大衆の保有

個人投資家を含む一般大衆の持ち株比率は11％であり、無視することはできない。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。

次のステップ

会社の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、ナインティワン・グループをよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要がある。

私は、その企業が過去にどのような業績を上げてきたかを深く掘り下げるのが好きだ。過去の収益、収入、キャッシュフローをインタラクティブにグラフ化したものには、無料でアクセスできる。

しかし、最終的にこの事業のオーナーがどれだけうまくやっていけるかを決めるのは、過去ではなく 未来である。従って、アナリストが明るい未来を予測しているかどうかを示すこの無料レポートをご覧になることをお勧めする。

注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを用いて算出されている。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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