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1&1 AGXTRA:1U1 株式レポート

時価総額 €4.1b
株価
€23.35
私の公正価値
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7D9.6%
ポートフォリオ価値
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1&1 AG

XTRA:1U1 株式レポート

時価総額：€4.1b

1&1（1U1）株式概要

1&1 AGはその子会社とともに、ドイツで電気通信プロバイダーとして事業を展開している。 詳細

1U1 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より82.9%で取引されている

収益は年間24.6%増加すると予測されています

リスク分析

利益率(3.1%)は昨年より低い(6.3%)

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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1&1

Delays And Rising Costs Will Cripple Telecom Profitability

Key Takeaways Large, ongoing capital and regulatory costs, along with network delays, threaten profitability and extend the period of negative financial performance. Competitive pressures and market saturation limit growth prospects, exposing 1&1 to margin erosion and increased customer churn risk.
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€10.4
FV
124.5% 割高 内在価値ディスカウント
-1.13%
Revenue growth p.a.
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1&1

5G Build-Out And OpenRAN Will Empower Next Gen Connectivity

Key Takeaways Reduced reliance on third-party networks, network buildout, and strategic partnerships will bolster margins, cash flow, and future revenue growth prospects. Regulatory support and investment in advanced infrastructure position 1&1 to capture premium revenue as demand for high-speed connectivity and bundled services rises.
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€21.12
FV
10.6% 割高 内在価値ディスカウント
1.27%
Revenue growth p.a.
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1&1

Explosive Data Consumption And 5G Rollout Will Fuel Market Leadership

Key Takeaways Leading network quality, rapid migration, and satisfied customers could accelerate service revenue and ARPU growth through improved subscriber momentum and lucrative cross-selling. Technological advantages, regulatory support, and a strong multi-segment ecosystem position the company for superior margins, market share gains, and reduced churn.
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€30
FV
22.2% 割安 内在価値ディスカウント
3.63%
Revenue growth p.a.
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1&1 AG 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要1&1
過去の株価
現在の株価€23.35
52週高値€23.15
52週安値€11.10
ベータ0.41
1ヶ月の変化8.60%
3ヶ月変化10.93%
1年変化96.22%
3年間の変化72.71%
5年間の変化17.07%
IPOからの変化-60.62%

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株主還元

1U1DE Wireless TelecomDE 市場
7D9.6%-2.1%-1.2%
1Y96.2%46.8%9.8%

業界別リターン: 1U1過去 1 年間で46.8 % の収益を上げたGerman Wireless Telecom業界を上回りました。

リターン対市場: 1U1過去 1 年間で9.8 % の収益を上げたGerman市場を上回りました。

価格変動

Is 1U1's price volatile compared to industry and market?
1U1 volatility
1U1 Average Weekly Movement5.1%
Wireless Telecom Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

安定した株価: 1U1 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: 1U1の 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19883,124Ralph Dommermuthwww.1und1.ag

1&1 AGは、その子会社とともに、ドイツで電気通信プロバイダーとして事業を展開している。アクセス」と「1&1モバイルネットワーク」の2つのセグメントで事業を展開している。同社は、モバイルインターネット、ブロードバンド製品、およびホームネットワーク、オンラインストレージ、テレフォニー、スマートホームや国際プロトコルテレビなどの関連アプリケーションを提供している。また、OPEN RAN技術に基づくモバイルネットワークの運営、通信機器やアクセサリーの販売も行っている。同社は、1&1、WinSIM、Sim.de、yourfone、smartmobil.de、simply、PremiumSIM、DeutschlandSIMのブランドで製品とサービスを提供している。同社は1988年に設立され、ドイツのモンタバウルに本社を置いている。1&1 AGはUnited Internet AGの子会社である。

1&1 AG 基礎のまとめ

1&1 の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
1U1 基礎統計学
時価総額€4.08b
収益（TTM）€127.14m
売上高(TTM)€4.06b
32.4x
PER（株価収益率
1.0x
P/Sレシオ

1U1 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
1U1 損益計算書（TTM）
収益€4.06b
売上原価€2.95b
売上総利益€1.11b
その他の費用€982.48m
収益€127.14m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.72
グロス・マージン27.31%
純利益率3.13%
有利子負債／自己資本比率4.7%

1U1 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.2%
現在の配当利回り
6%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/25 21:00
終値2025/11/25 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

1&1 AG 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Stephen MalcolmArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Ganesha NageshaBarclays