QuinStreet, Inc.

DB:5Q8 株式レポート

時価総額：€1.2b

QuinStreet 評価

5Q8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5Q8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5Q8 ( €21.4 ) は、当社の 公正価値 ( €45.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5Q8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5Q8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5Q8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5Q8 の販売価格 レシオを示している。これは5Q8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5Q8 のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高US$768.81m
時価総額US$1.29b

販売価格 同業他社との比較

5Q8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5Q8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
5Q8 QuinStreet
1.7x16.3%€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: 5Q8は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5Q8'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
5Q8 1.7x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5Q8は、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5Q8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5Q8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 5Q8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5Q8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.40
€26.54
+24.0%
9.5%€29.29€22.88n/a5
Nov ’25€19.20
€21.12
+10.0%
7.5%€23.16€18.53n/a5
Oct ’25€17.00
€20.88
+22.8%
7.5%€22.90€18.32n/a5
Sep ’25€17.00
€20.88
+22.8%
7.5%€22.90€18.32n/a5
Aug ’25€17.10
€19.46
+13.8%
7.2%€20.49€16.76n/a5
Jul ’25€15.20
€19.46
+28.1%
7.2%€20.49€16.76n/a5
Jun ’25€16.10
€18.87
+17.2%
6.9%€20.26€16.57n/a5
May ’25€15.90
€15.31
-3.7%
20.1%€20.20€11.27n/a5
Apr ’25€16.00
€13.78
-13.9%
14.9%€16.53€11.02n/a4
Mar ’25€13.50
€14.48
+7.2%
15.5%€17.63€11.14n/a5
Feb ’25€11.70
€12.60
+7.7%
23.1%€17.35€9.13n/a5
Jan ’25€11.90
€12.50
+5.0%
23.1%€17.46€9.19n/a5
Dec ’24€11.40
€12.50
+9.6%
23.1%€17.46€9.19n/a5
Nov ’24€10.60
€9.70
-8.5%
21.1%€13.25€8.52€19.204
Oct ’24€8.45
€8.57
+1.5%
5.1%€9.19€8.27€17.003
Sep ’24€9.10
€8.57
-5.8%
5.1%€9.19€8.27€17.003
Aug ’24€8.00
€9.68
+21.0%
8.8%€10.89€9.07€17.103
Jul ’24€8.00
€9.68
+21.0%
8.8%€10.89€9.07€15.203
Jun ’24€8.60
€9.68
+12.5%
8.8%€10.89€9.07€16.103
May ’24€9.95
€15.78
+58.6%
11.1%€18.30€13.72€15.904
Apr ’24€14.00
€16.86
+20.4%
10.4%€18.73€14.05€16.004
Mar ’24€15.90
€16.86
+6.0%
10.4%€18.73€14.05€13.504
Feb ’24€14.00
€13.03
-6.9%
18.5%€16.41€9.65€11.704
Jan ’24€13.00
€13.03
+0.3%
18.5%€16.41€9.65€11.904
Dec ’23€13.60
€13.03
-4.2%
18.5%€16.41€9.65€11.404
Nov ’23€11.50
€12.20
+6.1%
13.3%€13.66€9.76€10.604

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%