- 今年初め、Life360は、GoCodesがLife360とそのTile子会社に対する先行侵害訴訟を自主的に却下したことを受け、GoCodesの米国特許第8,973,813号の無効を求める新たな訴状をデラウェア州に提出した。
- この法的後押しは、Life360が積極的に位置追跡技術を守ろうとする意図を浮き彫りにするもので、同社の製品ロードマップや競争上の地位に影響を与える可能性がある。
- 次に、ライフ360のGoCodesに対する特許異議申し立てが、同社の投資シナリオと長期的な成長テーゼにどのような影響を与えるかを検証する。
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Life360 投資シナリオのまとめ
Life360を安心して保有するには、その技術とデータ慣行を守りつつ、サブスクリプション、ハードウェア、広告にわたってユーザーベースと収益化を拡大する能力を信じる必要がある。新たなGoCodes特許への挑戦は今のところ収まっているようで、最近の買収を統合することに焦点を当てた短期的な焦点や、主要プラットフォームから無料で組み込まれた追跡サービスとの競争激化による主要なリスクを変えるようには見えない。
最も差し迫ったビジネス変動要因は、ライフ360が広告とデータのマネタイゼーションを強化することで、特に計画中のナティボ買収を通じて、サブスクリプション・ベースと並行することを意図している。ライフ360が既存のユーザーと加入者の増加に広告収入をいかに効果的に上乗せするかは、この特定の法的紛争の結果よりも、ライフ360の短期的なストーリーにとって重要であろう。
とはいえ、法的な動きは現在ではバックグラウンドノイズのように感じられるかもしれないが、投資家は無料のエコシステム統合型家族追跡サービスからの競争圧力に注意する必要がある。
Life360のシナリオでは、2028年までに7億3180万ドルの収益と9790万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間19.6%の収益成長と、現在の2760万ドルから7,030万ドルの収益増加を必要とする。
Life360の予測から、フェアバリューは49.81豪ドルとなり、現在価格より51%アップする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーは、現在Life360のフェアバリューを27.32豪ドルから51.00豪ドルの間と見ており、その範囲に見解が広がっている。これらの意見を、無料で組み込まれた家族追跡サービスによる競争上の脅威と照らし合わせると、多くの投資家がLife360の見通しを形成する前に複数の視点を比較する理由が明らかになる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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